在大森林里， 有一棵大树， 大树上有一只小青虫， 她长得很丑， 大家都不喜欢她。
她很伤心， 只好躲在黑暗的角落里， 悄悄地听蟋蟀唱歌， 可蟋蟀总是轻蔑地摆动触须说：“走开！你这么丑， 我才不让你听我唱歌呢！ ” 说完， 其它昆虫也跟着嘲笑起来。她很伤心， 爬到大树上的一片叶子上， 忽然发现叶子上又有一只小青虫，这一只小青虫看见了她， 便上前打招呼， 她很害怕， 怕被嘲笑， 便假装低头吃树叶， 他也跟着吃树叶， 他边吃边说：“你好吗？ ” 她小声地说：“我……我很好。 ” 他对她说：“我们做朋友吧！ ” 她听了很开心， 因为她有朋友了。
从此以后， 她们每天都在一起， 一起吃树叶，一起玩。有一天， 她们俩一起吐了丝， 给自己各做了一个 “小房子” ， 她们一睡就睡到了春天， 她们奋力地钻出了 “小屋子” 。
这一次， 她不再是以前那个丑陋的小青虫了，她变成了美丽的蝴蝶， 随着音乐翩翩起舞。这时，音乐停了， 她低头一看， 原来是蟋蟀正抬头望着她说：“仙……仙女啊！ ”“真的是仙女！ ” 其它昆虫也对她夸奖了起来。