想着想着，他已驾马进入城中，一心想找个安全无恙的落脚处。他看到城中央有一座高一耸入云的宫殿，被高大。宽阔的围墙所包围，显得坚固而庄严。他选中了此处，便一操一纵木马，慢慢落在那座宫殿的平顶上。
王子跳下木马，站在屋顶上，才感到饥肠辘辘，口干舌燥。可是，他初来乍到，不敢轻举妄动；只好待到夜深人静时，才撇下木马，摸一到平顶上的门，顺着楼梯走了下去，来到豪华的庭院。使他深感奇怪的是，院中既无人迹，又无声响，他不禁感到一阵惊恐，顾不得饥一渴难耐了，只想再回到屋顶上去，待到次日一早驾马飞回家中。
正当他站在院中沉思时，蓦然发现一丝隐约可见的光亮在向他这边移动。他忙躲到树后，屏息静气地观察。那光亮渐渐变大，他仔细一看，原来是一群如花似玉的女仆举着火把，簇拥着一个美若天仙的绝代佳人姗姗而至。
这位美一女是位公主，国王一爱一若掌上明珠，为她专门建筑这座行宫，供她消遣玩耍。公主不时前来消愁解闷。这晚，公主刚好带着宫娥侍女们和一个持剑侍卫前来。到了行宫，女仆们便张罗着布置四周。点上香炉。张灯结彩。众人陪着公主玩耍。
正当宫娥们与公主追逐戏耍时，王子趁乱一拳击倒侍卫，夺下宝剑，惊得宫娥们四散逃去。公主却从容不迫，挺身而出，对王子说：
"你就是昨天向我求婚而遭父王拒绝的那位王子吗？父王说你长得其丑无比，可是，事实上却并不如此呀！"
原来，印度国王子向公主求婚，遭到拒绝，因为国王见过他，认为他其丑无比，令人目不忍睹，所以不同意。公主错以为他就是那位印度王子不甘失意，前来报复呢。这时，一位侍女说：
"公主，这位不是向你求婚的那个人，你瞧他长得多么英俊呀，哪像那个印度王子那么丑陋，那王子只配做他的仆人！"
公主微展秀目，仔细打量眼前这位英姿勃勃。不同凡响的青年，心中的一切愁绪顿时烟消云散。她请王子就座，倾心畅谈起来，并告诉他已来到苏阿吾国。
这时，那个被王子一拳击昏的侍卫醒了过来，见一个陌生人正与公主在一起，便想举剑杀过去，却见宝剑落入那陌生人手中。他顿时怒火中烧，跑过去指着王子喝斥道：
"你从哪儿冒出来的，是人还 是鬼神？"
"我是波斯国的堂堂王子，你怎敢诬我为鬼神？"说完气愤地驱赶他。
侍卫慌慌张张地离开行宫，跑到王宫，哭声震天地对国王说：
"陛下，快去救救公主吧，她被一个扮成一人形。从天而降。冒充王子的魔鬼缠住了！"
国王一听，吃惊不小，埋怨侍卫疏忽大意，致使魔鬼纠缠公主！他步履蹒跚地奔到行宫，见宫娥彩女们在低头犯愁。她们一见国王到来，忙将事情禀报一番，说：
"这个青年虽然来得突然，却对公主文质彬彬，很有礼貌，未见有什么卑琐龌龊的行为。"
听了宫娥的禀告，国王的怒气顿消，再看那与公主促膝一交一谈的青年，果然生得面如满月，十分可一爱一。王子见国王驾到，便起身致意，道：
"我是波斯国王子，向陛下请安！"
"照你说，你是位王子，并非什么鬼神，可你为何未经我的允许，就私闯我女儿的行宫？你要知道，有多少王孙公子前来向她求婚，都被我婉拒了。谁能保证你这个不速之客不遭拒绝，不死在我手中呢？我只要开口，侍卫们立刻就会冲进来杀掉你，试问你又能有什么办法获救呢？"