周至周某，少时师从终南山老道学艺。老道悉心传授，倾囊教之，周某亦虚心好学，得其衣钵。堪堪十余载，一身艺已练得青出于蓝。
一日夜半，老道唤醒周某，领至屋外，就着中天郎月，开言道：学之不用，等于白学。你的技艺已成，该出去闯荡闯荡，以求扬名立万，才不枉我教导一场。周某唯唯连声。是夜收拾行囊，翌日一早，便辞师下山。
未及半月天气，一朝一陰一云密布，将雨未雨之时。周某摇晃而归，浑身伤痕累累。老道大惊：难道我所授不高明乎?周某只低头不语，良久才道：弟子也不知何故，终是敌他们不过。老道敲首沉思，突悟道：是矣。和颜悦色对周某道：非怪尔，怨为师也。今晚且住，明早再下山一试。
是夜，老道独处一室，生烈烈炉火，置一物炙烤于上，历六个时辰而成。持手观之，原是一黑黝黝滑腻腻咬不断打不碎能屈能伸的心状物件，喜曰：此物在世，焉能不要文得文，要武得武!蹑足至周某所居小屋，裂腹破肚，掏出鲜红一心，换上所携东西。复悄回己室，叹声：吾放心也。瞑目撒手，驾鹤西去。
次晨，周某醒转，未觉有异，寻师方知已人鬼殊途，大哭毕，葬于屋后。山中无聊，只有二次下山。说也奇怪，此一朝无往而不利，呼风唤雨，未几竟成一代宗师。稍显遗憾之处，乃传弟子皆法不当，难以成器。
日后总盼老道于冥冥中托梦，告知前后何以判若两类，以教后人，却一直不可得。