“为什么不把他们抓起来，这就是他们两个人。”水魔王大喊大叫，派另外的人去追。
伊凡和华西丽莎已经跑出很远很远了。
“喂，伊凡，趴到地上听一听，是不是水魔王又派人追上来了。”
伊凡下了马，耳朵贴在地上听了听说：
“我听到人说话的马蹄的声音。”
“这是来追我们的!”华西丽莎说。她把自己变成一座教堂，把伊凡变成一个老神父，马变成了树。
追的人赶上来问：
“喂，神父，你见到一个牧羊人过去吗?”
“没有，好人啊，我在这个教堂做了四十年了，没有见过一只鸟飞过，没有见过一只野兽溜过。”
追的人回去报告说：
“陛下，到处都找不到牧羊的人，路上只见到一座教堂和一个神父。”
“为什么不砸烂教堂，不把神父抓起来?这就是他们两个人。”水魔王大喊大叫，自己跑去追。伊凡和华西丽莎已经跑出很远。
华西丽莎又对王子说：
“伊凡，趴到地上听一听，是不是有人追来了?”
伊凡下了马，耳朵贴在地面上听了听说：
“我听到了人说话和马蹄的声音，比上一次更清楚。”
“这是水魔王自己追来了。
华西丽莎把马变成一个湖，王子变成一只公鸭，自己变成母鸭。
水魔王来到湖边，认出了鸭子是什么人。他在地上猛击一下，变成一只鹰，想把鸭子打死。他从空中向公鸭扑去的时候，公鸭扎进了水里;向母鸭扑去的时候，母鸭也扎进了水里。扑来扑去，总是扑个空。
水魔王回到自己的水晶宫去了。华西丽莎和伊凡抓住机会离开，向自己的祖国走去。
他们走了很久，回到了自己的国家。
“你在这个树林里等我，”伊凡对一华西丽莎说，“我先去告诉父亲和母亲。”
“你会忘记我的，伊凡。”
“不会，我不会忘记你。”
“不，伊凡，你不要说了，你会忘记我的，要是有两只鸽子飞到窗台上来，那时候你一定要想起我。”
伊凡回到了家，父母亲看见他，走上去抱住他的头亲了又亲。伊凡高兴得把华西丽莎忘了。
伊凡和父母亲在一起住了两天，第三天才想起来好像要与一个什么公主结婚。
华西丽莎走进城，给一个卖烧饼的老板一娘一当工人。华西丽莎做烧饼，拿着两把面做了两只鸽子，放进炉子里烤。
“你猜猜，老板一娘一，这两只鸽子会怎么样?”
“把它吃了就完了，还 会怎么样!”
“你猜得不对。”
华西丽莎打开炉子，开开窗户，两只鸽子扑哧一下飞走了，飞到宫殿的窗台上。不管宫殿里的仆人怎么赶，也没有把鸽子赶走。
这时候，伊凡才想起华西丽莎，派人四处打听，寻找华西丽莎，最后在烧饼店找到了她。伊凡拉着她的手吻了又吻，把她领到父母面前，俩人结了婚，日子过得很美满。