唐僧见了,连忙让八戒救下红孩儿,并要让出自己的白马给红孩儿骑。
红孩儿借口吊得时间长,浑身疼痛,骑不成马。唐僧就让悟空背着红孩儿。
悟空怕师父念紧箍咒,背上红孩儿就走。心里想∶我倒要看看,他有多大的本事。
妖怪害怕悟空伤他,用了一个重身法,扔下一个假的红孩儿让悟空背,自己跳在空中。悟空气得火冒三丈,抓住假的红孩儿摔在路边的石头上。妖怪又用了一个法术,变成一阵旋风,刮得沙石乱飞,让人睁不开眼睛,趁机把唐僧抓回火云洞。
悟空叫来本地的山神,问清了红孩儿的来历和住处,就留下沙僧看守白马和行李,带着八戒来到火云洞前,要救师父。红孩儿命令小妖们推出五辆车子,按金、木、水、火、土排好,念了个咒语,顿时五辆车上火光四起。
八戒慌了,也不管悟空,自己跑到河对面。孙悟空本领高强,念着避火诀,闯到火里去找妖怪。可是浓烟滚滚,烈火飞腾,什么也看不见。他便决定先去东海请龙王来下雨,浇灭这场妖火,再救师父。
四海的龙王跟着悟空来到火云洞的上空。悟空在洞门前又叫又骂,引出红孩儿,和他打了起来。打了二十个回合,红孩儿见不能取胜,又放起火来。悟空急忙念咒,通知天上的龙王,顿时,大雨倾盆,“哗哗”地下了起来。
雨虽然大,却浇不灭妖怪的三昧真火,反而像火上浇油一样,越浇越旺。悟空闯到火里寻找妖怪,却被妖怪一口浓烟喷在脸上,熏得头晕眼花,分不清东南西北,一头钻到河里。谁知被冷水一激,弄得火气攻心,一口气没接上来,昏了过去。
八戒、沙僧救起悟空。幸好八戒曾经学过按摩禅法,按按这,揉揉那,好一会儿才把悟空救醒。悟空谢了四海龙王,与八戒、沙僧到松树林里坐下,商量去请观音菩萨,可是悟空腰酸背疼,浑身无力,驾不起云。八戒便自告奋勇去请观音。
红孩儿一直躲在云里寻找孙悟空,发现八戒驾着云,向南飞,想他一定是去请观音,就跑到八戒的前头,变成一个假观音。八戒果然上当了,跟着假观音来到火云洞捉拿妖怪。谁知刚到洞口,就被小妖们按倒在地,捆了起来。
悟空等了很久不见八戒回来,就到洞前打听。小妖们一见,举着刀枪前来抓他。悟空因为身体酸痛没有力气,不敢和他们打,就变成一个花布包袱,躲在路旁。小妖们找不到悟空。看见有个花包袱,就提到洞里,丢在一旁。
悟空忽然听见红孩儿吩咐两个小妖去请他的父亲牛魔王来吃唐僧肉。牛魔王是孙悟空在花果山时的结拜兄弟,模样他还记得,于是,拔了根毫毛变成了花包袱,自己则飞到洞外,变成牛魔王,在小妖的必经之路打猎。
那些小妖不能分辨真假,就把悟空当作牛魔王请到了火云洞。红孩儿拜见了父亲,说要杀唐僧吃肉,悟空说他这几天正在吃斋,还是过几天再杀吧!这下引起了红孩儿的怀疑,他找了个借口走到门外,询问小妖,知道详情后,心里更加怀疑。
红孩儿回到洞里,假装忘了自己的生日,要悟空告诉他。悟空哪里知道,让他明天去问他的母亲铁扇公主。红孩儿认定这个牛魔王是假的,便率领小妖们举刀枪,向悟空打来。悟空用金箍棒挡住,现出原形说∶“哪有儿子打老子的!”
悟空变成一道金光飞出妖洞,直接来到南海,拜见观音。把红孩儿抓走师父,冒充菩萨骗走八戒的事说了一遍。观音听了非常生气,将手中的玉净瓶丢到海里。不久,一只乌龟把净瓶托出水面,观音让悟空去拿瓶子,没想到悟空竟然拿不动。
观音告诉悟空,瓶中装着整整一海的水。她上前轻轻托起净瓶,让徒弟木叉到李天王那借来了三十六把天罡刀。观音把刀抛向空中,念了个咒语,那刀就变成了一座千叶莲花台。观音纵身跳了上去,驾云离开了南海。悟空和木叉紧紧跟在后面。
大约离火云洞四百多里的时候,菩萨停了下来,叫来山神和土地,让他们把周围三百里的野兽、昆虫都安排到山顶上。等一切都办妥了,她放倒净瓶,顿时眼前成了汪洋大海。菩萨又从袖里拿出定身禅,变成落伽山仙境。
菩萨在悟空的左手心上写了个“迷”字,让他把红孩儿引出来。悟空来到火云洞前,一棒子打坏了大门。红孩儿端着枪来打悟空。悟空拿金箍棒一挡,左手在红孩儿的脸前一晃,边打边退。红孩儿顿时着了迷,紧追不舍,来到观音跟前。
悟空躲到菩萨的背后。红孩儿找不到悟空,举枪向菩萨刺去。菩萨变成一道金光,带着悟空飞上九重天,莲花台却扔在原处。红孩儿得意忘形,学着菩萨的样盘腿坐进莲花台,不料莲花台的花瓣突然不见了,竟变成一把把锋利的尖刀。
红孩儿连忙忍着疼去拔刀子。菩萨念了个咒语,天罡刀都变成有带倒钩儿的,拔也拔不下来。红孩儿连忙求饶,菩萨问他是否愿意出家,红孩儿疼痛难忍,表示愿意出家,菩萨就封他为善财童子,接着用手一指,天罡刀自动掉在地上,红孩儿的身体完好如初。
红孩儿野性不改,拿起火枪又要刺菩萨。菩萨扔出五个金圈儿,一个套在脖子上,其它四个套在四肢,接着菩萨念动咒语,疼得红孩儿在地上乱滚。菩萨一停下来,红孩儿的头就不疼了,他拿起长枪又想刺菩萨。
菩萨用杨柳枝蘸了一点甘露洒过去,叫了声∶“合!”只见红孩儿双掌合在胸前,怎么使劲儿也分不开,没办法,只好低头下拜。菩萨让悟空赶快救出唐僧、八戒,好早些上路,然后带着善财童子回南海去了。
悟空告别了观音,找到沙僧,一起到火云洞把小妖们全部杀死,救出师父和八戒,一把火把火云洞烧成灰,然后跟着师父继续向西天走去。