●第六十六回
时迁火烧翠云楼
吴用智取大名府
吴用要在元宵节时，先于北京城中埋伏，里应外合，破城救人。吴用又告诉宋江东京蔡太师力主招安之意。
北京城元宵放灯。梁山泊宋江守寨，吴用引八路人马进驻城下。时迁在北京翠云楼放火，城中大乱，梁中书四个城门冲不出去。后从南门夺路而走。城内柴进救出卢俊义、石秀，捉了李固，贾氏。
●第六十七回
宋江赏马步三军
关胜降水火二将
宋江要让卢员外坐前位，卢不允，武松、李逵亦不乐，吴用说：“尔后有功却再让位。”宋江方允，并犒赏三军。
谏议大夫赵鼎主张招安，蔡京主张剿捕。天子革赵鼎之官，蔡京举荐单廷王+圭魏定国剿捕梁山好汉。
关胜得到宋江允许，同宣赞、郝思文一起，要擒单廷珪（圣水将军）、魏定国（神火将军）。
关胜用大刀使单廷王+圭落马，单愿降。魏定国使神火打败关胜，城里却被李逵放火烧了，不敢回城，于中陵县屯住。关胜围城，单廷王+圭、关胜说魏定国降了梁山泊。
●第六十八回
宋公明夜打曾头市
卢俊义活捉史文恭
曾头市郁保四拦梁山好马二百余匹，宋江要与之战，想叫卢俊义为前部先锋，夺得战功，便让尊位，吴用则反其意，只叫卢俊义去平川埋伏。
宋江与曾家军对阵，五次交锋，各有胜负。
吴用施计，大败曾家军，活捉史文恭。忠义堂上，将史文恭剖腹剜心，享祭晁盖。宋江让卢俊义坐尊位，吴用等不同意。
●第六十九回
东平府误陷九纹龙
宋公明义释双枪将
宋江与众头领打东平府，卢俊义与众头领打东昌府。宋江到东平府前，先差郁保四、王定六给董平下战书，董平打了来使，激怒宋江，派史进与旧相识娼妓李瑞立相见，被李瑞兰父亲告于程太守，史进被下死牢。吴用跑来用计，要宋江打汶上县，宋江围城，董平出战，中计被俘。董平因婚事与程、太守不和，投降宋江，引兵入城，夺得程太守女儿。
●第七十回
没羽箭飞石打英雄
宋公明弃粮擒壮士
卢员外攻打东昌府，因遇没羽箭张清，吃了败仗。宋江前去助战，被张清用石子打中一十五员大将。
吴用教用粮草车子和船只赚张清出城劫粮，张清去抢水中船上粮食时被水军头领擒拿。吴用又使人打进东昌府内。
张清被宋江义气所动，愿降。又荐兽医皇甫瑞上山。