两个孩子被眼前的景色迷住了，他们尽情地边走边欣赏。
蜜蜂来到两排柳树中间的沙地上，突然，前面有一只小青蛙扑通一声跃入湖中，水面上刹时留下了一环环波纹，先是越变越大，随后慢慢消失。他们哪里知道，这青蛙原来就是守大湖的水妖哨兵啊。
四周一片寂静。微风掠过清澈的湖面，激起的每一朵涟漪看起来像在朝他们俩微笑。
“这湖真美啊！”蜜蜂说，看够了风景，她才感到她的鞋破了，脚也流血了，加上饥饿，她又想回家了。
乔治安慰妹妹，让她坐在草地上，并用树叶给她敷脚，让她的脚凉爽舒服。然后，他又去找吃的东西。看见那面路边，长着很多很多野桑树，上面长满了桑椹。乔治便用他的帽子把大而甜的桑椹装来给蜜蜂吃，并对她说：“把你的手绢也给我，我好用它来盛草莓，因为离这不远的小路边的树荫下结了好多榛子。我再装回一口袋的榛子给你吃。”
说完乔治在柳树底下，为蜜蜂铺了一个草床，就匆匆地走了。
蜜蜂很听乔治的话，她合起双手，躺在草床上。抬头看着蓝蓝的天空和闪烁的星星，渐渐地，由于一天的疲劳，她的双眼模糊起来。
朦胧之中，蜜蜂好像看到一个小矮人从天而降，骑着乌鸦飞下来。
原来这不是在做梦！那个小矮人勒住衔在乌鸦嘴里的缰绳，在小姑娘的头顶上盘旋了几圈，瞪大眼睛打量着她，然后又一勒缰绳，消失在空中了。蜜蜂迷迷糊糊地看着这一切，但很快还是昏昏入睡了。
乔治采完榛子回来了，蜜蜂还没醒来。他不愿惊醒蜜蜂，于是把野果放在她身边，自己远远地坐在湖边，等蜜蜂醒来，湖水似乎也在泛泛的水草下沉睡着，湖面跳跃着一层淡淡的月光。突然，月亮高高地跃上枝头，湖水即刻波光粼粼，变得更加活跃。
其实，那闪闪的亮光并不都是月亮的光芒。一阵阵蓝色的火苗跳跃起来，呼呼地飘过，似乎还夹杂着舞曲的节拍。乔治顿时发现，闪动着的火苗下面是一群女人的额头，不一会儿，只见从翻腾的波浪里伸出一个个美丽的人头，她们都戴着水草和贝壳做成的发冠。很快，乔治又看见了她们披着绿发的肩膀和挂满闪闪的珍珠、裹着纱巾的胸脯。乔治这时才猛然认出，这就是水妖！他撒腿就要跑，可是，一只只雪白冰凉的手臂突然死死地缠住了他。不论乔治如何挣扎，如何呼叫，都无济于事，他眼睁睁地被水妖拖入了水底，带到了水晶和岩石砌成的大厅里去了。