很早很早以前，在某个地方有个庄稼人，他虽然为人诚恳老实，可是家里非常贫穷，已经四十岁了，还没有娶上老婆。
有一天晚上，天下着雨，庄稼人正在家里躺着还投有入睡，突然听到门外有喵喵的猫叫声。“奇怪！”庄稼人想：“这是哪里来的猫，这么大雨的晚上，在外面喵喵地乱叫呢？一定是迷了路的猫吧！”
于是，他爬起来打开门对猫说：“哟，进来吧！你是哪儿的猫呢？”他说着，仔细一看，啊呀，走过来的不是邻居财主家养的猫吗？他说：“原来是你呀，你不是财主家的三毛吗？怎么回事？怎么回事？”
他让三毛进到家里，替它擦干被雨淋湿的毛，又把剩下的饭给它吃了。原来，财主家认为三毛什么活也干不了啦，就把它赶出去了。农夫说：“我家里穷，没有什么好吃的给你吃，但是绝不会让你饿着！”
从那以后，庄稼人和三毛一起吃饭，同一个被窝里睡觉，对它照顾得非常周到。
有一天晚上，庄稼人开玩笑地对猫说：“三毛啊三毛，我下地干活的时候，你要是能给磨面，那该有多好啊！”
第二天早晨，庄稼人起得很早，星星还在天空上闪烁时，他就下地干活去了。到了晚上天黑以后才回家来。当他走近家门口，家里传出咕噜咕噜的声音，他感到有些奇怪，就推开门走进屋里一看，吃了一惊，原来猫正在推磨呢。
“我的天，是你呀！”
庄稼人说：“昨晚我只是随便和你说说，今天你真的把面粉磨出来了。感谢，感谢！”
于是，庄稼人马上动手做了面粉团子，和猫一起吃了。一面吃一面说：“好吃，你真行，这面磨得真细。”
从那以后，庄稼人不在家时，猫就替他磨面，对庄稼人的帮助可大啦。
有一天晚上，三毛猫突然说起话来，而且它说的是人话。
“主人，主人，如果我一直是猫的话，就不能充分报答您的恩情了。因此，我准备到伊势神宫去析求，然后变成人回来，请允许我告几天假。”
庄稼人听了以后立即答应：“好的，好的，去吧，去变成人回来！”给它脖子上挂上钱包，带了几个钱做路费，那只猫真的到伊势神宫去祷告，变成一个女人回来，作了那个庄稼人的老婆。他们干活可勤快了，后来成为比邻居的财主还要富得多的人家。真是可喜可贺！