一
柯萨尔王狩猎归来。这一次出猎十分顺利，柯萨尔王开心极了。他骑在马上，放松缰绳，一边走一边东瞧西望，一边还吹口哨。
“周围没有人比我更有威力了。也没有人比我更聪明、更自由自在了。
我乐意吹口哨，就吹口哨；我乐意判处别人死刑，就判处别人死刑；我乐意干一件大事，就干一件大事。”
他骑马走在林中一条小路上。
走在前面的是猎犬、驯犬人和保镖，两旁是卫兵骑马伴随，猎人和赶车的拉着各种各样的好东西殿后。走到树林中间，他们突然碰见一个擅占星术的白发苍苍的干瘪老隐士，据说他能预知未来。老隐士向柯萨尔王预言，世上很快就要出现一个人，这人比柯萨尔王更聪明、更有威力。他将先占有柯萨尔王的独养女，一年以后还将占领柯萨尔王的整个王国。他并不将领土据为己有，而是和所有的人平柯萨尔王很不爱听这样的预言。他对隐士一言未发，只是骑马离开了，就像什么话也没听见似的。他继续往前走着，心里不断地想：“也许会出现这样一个人……不过，他能从我这儿带走他那疯狂的脑袋吗？……”
于是柯萨尔王开始琢磨，怎样摆脱那些想占有他女儿的人，谁也不可能用武力占有她，因为柯萨尔王本人有足够的力量对付这种行动。他可能通过结婚的办法来占有她，恰好她也到了结婚的年龄，正在等待青年男子从四面八方来向她求婚。柯萨尔王的爱女霞公主长得十分标致。她那倾国的容貌，连柯萨尔王自己也见所未见，闻所未闻——他的女儿霞公主就有这么美丽！……柯萨尔王刚回到家，还没来得及安排一切，家里人就向他报告，来了三个年轻人，一个比一个英俊，一个比一个高贵。他们都是来办事情的，他们只想与柯萨尔王本人单独谈话。
“喏，求婚的人说来就来了！”柯萨尔王不满地想道。
柯萨尔王恨不得凭一时的火气把他们撵出去，但是又转念一想，这样做不大妥当，而且也不妨看看他们是不是真像隐士说的那么聪明——比柯萨尔王还要聪明！……明天，他也能客客气气地把他们打发走，因为柯萨尔王他是个聪明人啊！
柯萨尔王彬彬有礼地接待了三位年轻的客人，请他们饱餐一顿，然后问他们来找他有什么事。年轻的客人们坦率地回答他，他们是来向他的女儿霞公主求婚的。不过，他们来了三个人，所以请柯萨尔王亲自选一个合心意的女婿。如果他自己不愿意挑选，那他们三个人就决斗一番，一直厮杀到只剩一个活的为止。
“我愿意这样！”柯萨尔王回答，心里暗自想道：“唔，看来这三个人都不太聪明！让他们先厮杀一阵子，再看结果吧！”
三位客人在花园里选中一块空地，定了个决斗的时间。过了一会儿，柯萨尔王派人去了解情况。
那人回来报告说，已经打死了一个，现在只剩下两个人了。
柯萨尔王等了片刻，然后又派人去探听，情况怎样了？“第二个人也刚刚被打死了。只剩下一个人，不过这人也瘸了，脸上满是窟窿，一条胳膊给打断了。”