在森林里住着小猫花花和一只诡计多端的狐狸。
冬天到了，小猫花花从河边钓了一条大鱼，被狐狸看见了，狐狸心想：上次我骗了聪明狗的骨头，这次我也来骗骗她。狐狸对花花说：“花花，我帮你拎鱼吧。”花花知道狐狸不怀好意，因为他上次它骗了聪明狗的骨头，这次我也来骗骗他。花花说：“不用了，狐狸大哥，你想不想知道这鱼哪儿来的呀？”狐狸一心想吃鱼，连忙说：“对呀，这鱼哪儿来的呀?”花花说：“这是秘密，不过看在老朋友的份上，我就告诉你吧。”狐狸按照花花教的方法，在冰上面砸一个洞，将自己的尾巴伸进洞里面，嘴里不停地说着“鱼儿鱼儿快上钩，鱼儿鱼儿快上钩。”太阳快下山了，狐狸还是一条鱼也没有钓到。
一个过路的猎人看见了狐狸，便走了过去，狐狸看见猎人想逃跑，可是它的尾巴已经死死地被冰冻住了，猎人轻而易举就把狐狸抓住了。