在一个小山村里，住着一位可爱又善良的小菲姆。
有一天，他的妈妈生病了，小菲姆急忙去请医生。医生请来了，经过诊断，他说:“你的妈妈得了一种罕见的怪病，治这种边的药我也没有，所以，你就另请高明吧。”说完便走了出去。小菲姆很担心，看着妈妈的脸越来越苍白，眼中越来越黯淡无光。于是，小菲姆又找了一位名医，那位名医对小菲姆说：“我知道治你妈妈病的药在哪儿，那药在黑森林的一处小山下面，那药的名字叫活命水。孩子，我劝你最好别去，黑森林可是很恐怖的。”小菲姆感激地说:“谢谢您，就算黑森林很恐怖，我也要去。”名医摇头叹气地走了。
小菲姆把妈妈安顿好，收拾起了行李。第二天早上，便向黑森林进发了。小菲姆走了一天一夜，累极了，他的双眼布满血丝，面黄肌瘦。他还是坚持不懈地走着。又过了一天一夜，他走到了一个都是小动物的国家。小菲姆刚想走进去，就冒出了一个长相奇特的小家伙，那小家伙的头顶着两只角，鼻子像猪鼻子，嘴是三瓣嘴，而下身就更为奇怪了，身子像兔身子，尾巴像马尾巴，而脚却像猫脚。那小家伙竟开口说话了：“哎，你的“居民通行证呢”？小菲姆疑惑不解地说:“什么“居民通行证”呀？你可别误会了，我不是这儿的居民，我只是想进去，休息一下。”那小家伙说：“原来你是乞讨的呀！哎！看你那么可怜还是进来吧！”小菲姆高兴极了连声说谢谢。小家伙领他去见了国王，一路上小家伙告诉他因为他们的国王可会帮助人了，所以他们的国王叫王帮主。到了王宫门口，小家伙跑进去说：“报——，我国来了一位需要国王帮助的人，要不要请他进来。”国王说：“请他进来。”于是，小家伙领着小菲姆进了王宫，王宫可漂亮了！金碧辉煌的墙壁，美丽洁白的大吊灯，还有一群雪白雪白的猫，大白猫们不是给国王端茶送水，就是给国王扇风，看去一个个都非常温柔。而国王确是很威风的坐在宝座上，国王的头上刻着一个“王”字，身上长着黄黑相间的毛，一口锋利的牙齿在灯光下闪闪发光。国王庄重的说：“你找我帮什么忙？”小菲姆哆哆嗦嗦地说：“我妈妈生病了，我……我……要找活……活命水。”国王若有所思地说：“我一定会帮你这个忙。”小菲姆谢了国王，之后就随小家伙办了居民入住手续，在这个国家住着等待国王的消息。可是，几天后国王遗憾地对他说：“我动用了我所有的人马，在方圆百里内里里外外找了许多遍，可就是没发现活命水的踪迹，真对不起!”小菲姆叹了口气说：“没关系，毕竟你已经尽力了。我会继续寻找活命水的。”正在小菲姆整装待发时，他看见国王大步流星地追了上来，他气喘吁吁的说：“我……我和……和你一起……起找活命水。”小菲姆用力地拍了拍他的肩膀说：“你是一个好国王，你是一个信守承诺的好国王。”于是待国王和他的百姓告别后他们就上路去找活命水了。一路上他们风餐露宿，饿了就吃野果，渴了就喝露水。在路途中，他们遇见了一个木头人，那个木头人全身坚硬，蓝色的眼球，方形的脑袋，那木头人说：“我叫安西尼•洛亚，你们可以直接叫我洛亚。”小菲姆和国王向木头人说了他们的经历，木头人感到极了，便下定决心要陪他们一起去找活命水。
走了很久很久，终于走到了黑森林。这三人一起小心翼翼地走进黑森林，刚迈进黑森林不久，就迎面飞来了一只只吸血蝙蝠，个个张牙舞爪，长着血盆大口。木头人用自己坚硬的臂膀将吸血蝙蝠一个个拍倒在地。他们继续出发了，走着走着他们渐渐发觉那些树好像有了生命，树枝开始舞动，不停地向他们靠近。突然，狂舞的树枝将他们牢牢地捆住，使他们动弹不得。正当小菲姆他们被勒得青一块紫一块时，树丛中一声巨响，一个女巫飞出来了，那女巫头上戴着一顶紫色尖帽子，还有一个红红的红鼻子，手里拿着一根魔杖，身穿黑袍，骑着一把“飞天扫把”。小菲姆看见了他们非常害怕，小巫女很温柔的说：“你们不用害怕，我是一个好巫女，我不会伤害你们的。”小菲姆赶紧问：“那……那你知道活命水在哪吗？”小巫女笑着说：“跟我来吧，我知道在哪。”这是国王扯着嗓子说：“那你还不快叫这些树枝松开！”小女巫不好意思地笑了，挥了挥手魔法棒，说了声：“收。”枝条便乖乖地放了他们。
小女巫领着小菲姆他们去了一座名叫“贞贝山”的山脚下，只见小女巫用魔法棒指着山顶，嘴里叽里咕噜说了几句咒语，那山便移到了不远处。只见山底有一个晶莹剔透的翡翠瓶。小女巫拿起瓶子，打开瓶盖竟然冒出来缕缕白雾，闻了之后令人心旷神怡。女巫说：“这就是活命水，你们快保管好。它的黄金药效只有一个时辰，过了时辰就不好用了。”说着她让小菲姆他们坐上飞天扫把并且闭上眼睛。他们刚闭上眼睛就觉得耳边传来呼呼的风声，感觉自己的头发都快要和他们说再见了。
“嘭”的一声，小菲姆他们安全到达家门口，飞天扫把完成使命和他们告别后“嗖”的一声不见了。小菲姆赶紧把活命水让妈妈喝下，妈妈喝了后气色立马变好，恢复了健康。小菲姆他们高心地活蹦乱跳。从此小菲姆和妈妈过上了幸福的生活，而且他们从此再没生过大病。