沙漠旅行结束了，有一天，小骆驼在小溪边照“镜子”，有碰到了小红马，小红马喷着响鼻对小骆驼说：“哼，又臭美呢，也不瞧瞧你那难看样。”小骆驼笑了笑说：“我虽然长得难看，但是有好多用处呢，不信你跟我去沙漠走一趟。”小红马听了，立刻不服气地答道：“谁怕谁呀，走就走，明天沙漠见。”
第二天，小骆驼和小红马来到了大沙漠，望着无边无际、广阔无垠的沙漠，小红马有些害怕了，它想：也不知道小骆驼葫芦里卖的什么药，那么多的地方，为什么小骆驼选择沙漠呢？它们俩一前一后地走着，刚走出一步，就听“哎哟”一声，小骆驼回头一看，小红马的脚深深地陷进了沙子里，任凭小红马怎么拔也拔不出来。小骆驼连忙来帮小红马，过了好一会儿，才把小红马的脚拔了出来。可是，走了一步，小红马的脚又陷进沙子里了，小红马见小骆驼在沙漠里行走自如，便问：“你为什么可以这样轻松地走在沙漠里呢？”小骆驼微笑着说：“多亏我的脚掌长得又大又厚，所以才陷不进沙子。”小红马听了，连连点头表示佩服。它们继续走呀走，走了很远很远。小红马又累又饿，它一屁股坐在地上，一边喘气一边说：“小。。。。小骆驼，你。。。。你走了这么长时间，怎么不饿呀？”小骆驼说：“我的两个肉疙瘩叫驼峰，里面贮存了许多养料，足够我路上吃的了。”
说话间，“呜呜呜”一阵风沙铺天盖地地刮过来，小骆驼不慌不忙地俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，风沙过去了，小骆驼鼻孔和眼睛里没进一店沙子，可小红马身上却全是沙子，怎么抖也抖不掉。
沙漠旅行结束，小红马意识到了自己不能嘲笑小骆驼，它向小骆驼道了歉，与它成为了好朋友。