森林王国一年一度的魔法大会开始了。今年的主题是：互换体型。蚂蚁和大象是好朋友，他们早都商量好，要互换成对方的体型，进行一次奇妙的经历。
魔法师把魔法棒一挥，大象变成了米粒象，蚂蚁变成了巨人蚁。改变以后的他们经历了什么呢？
春天，植树节到了，巨人蚁帮助大家抬树苗。米粒象把房子建在了一棵小草的旁边，这时他发现自己平时一点也不注意的小草，原来生根时发出的声音是那么美妙。
夏天，巨人蚁做了一个大泳池，大家快乐地在泳池里游泳。米粒象，找到了一片叶子，和昆虫们一起在叶子下说说笑笑，可开心啦。
秋天，巨人蚁帮大家把所有树上的果子摘了下来，还帮大家把厚厚的落叶扫开，让大家可以正常进出。米粒象用它的长鼻子帮其他昆虫建造又舒适又好看的房子，准备过冬了。
冬天，圣诞节快到了，动物王国的居民们准备在动物王国中心广场上放一棵圣诞树，可是圣诞树太高了，上面的星星谁都放不上去，巨人蚁来了，他轻轻松松地把星星放到了圣诞树上。米粒象接受着大家送给他的礼物：蝉送他许多树汁饮料，让它在冬天的时候不会口渴；萤火虫送他几个小灯笼，并告诉他冬天的黑夜很长，有了这些小灯笼就不会感觉冷清了；小青蛙用荷叶做了一只小象送给了他，让他不再孤单；小蛇送给他好多好多的果子。
可是，他们也有不方便的时候。巨人蚁，需要好多好多的食物才能填饱肚子，而且他需要一件棉袄过冬，可是所有的动物一起来缝，也需要整个冬天才能缝成呀，他想如果我还是一只小蚂蚁那该多好呀，就是一小块布一小朵棉花，我都可以做两件棉袄过冬了。米粒象，需要经常到地面上呼吸新鲜的空气，可是一片雪花都把它压得动弹不得，而且就算有小青蛙送给他的荷叶小象，他还是很想念他的朋友。
巨人蚁和米粒象盼呀盼呀，终于盼来了下一个魔法节。他们立刻来到魔法师面前，要求恢复原样！
他们明白了：虽然这一年的经历非常宝贵和奇妙，但是他们发现大有大的好处，小有小的优势；大有大的不方便，小有小的不容易。珍惜自己拥有的东西，做真实的自己就是最好的！