从前，一位漂亮的森林公主与小动物、小植物们住在一起，生活得十分开心。除了公主、动物、植物生活在这个森林中之外，还有一个传说中十分可怕的老巫婆。但她们都没有见过这个巫婆的庐山真面目，生活得仍很快活。
可是，幸福的生活一下子过得飞快，最终，这个森林面临危机……暴风雨来临前都是平静的，森林公主和小动物们以及那个可怕的老巫婆都十分安详，几天后，恶魔来临了。
仍是晴朗的天空；仍是碧绿的森林，但有所改变的是树，森林中来了许多人，有些人手中拿着斧子和电锯，时不时地向一棵棵大树砍去，有些人手中拿着枪，时不时向一只只小动物开枪射去，小动物们在性命与家园之间，只能选择性命，纷纷落荒而逃，而那些得逞了的人们发出震耳欲聋的笑声。很快，公主就得到了这个消息，打算和人们拼命，却被动物们拉走了，她们来到了一个荒无人烟的地方，痛哭起来，忽然，公主想到了那个老巫婆，便想去救助她。
傍晚，公主孤身一人来到了那片森林，那儿的人都已离去，但明天还要来。公主来到了巫婆居住的地方，她走了进去，看到了一个十分丑陋的老太婆蜷缩在床上，公主吓了一跳，但片刻后就冷静了下来。她小心翼翼地走了过去，忽然，巫婆看见了公主，一下紧紧地抱住了她，失声痛哭起来，慢慢地，巫婆露出了她原本的面容，她是一个美丽的女子!她的名字是丽丽，在哭声中，丽丽道出了事情的真相：丽丽原是一个王国的公主，一年前，外出郊游经过这里时，与一个巫婆调换了身子，还被关在了这儿，只有当正义的力量帮助丽丽时，丽丽才会重有自己的面容。丽丽还猜测，森林这次的危机，就是假冒公主一手策划，想永绝丽丽这个后患。“那你现在已经变回来了，那那个巫婆是不是也变回她原本的样子了。”森林公主关心地问道。“不，不会的，只有她的阴谋被揭穿了，她才会变成原本的样子。”丽丽说道。“我一定会帮你的！”森林公主坚定地说道。于是，森林公主和丽丽开始了与巫婆的战斗。
第二天晚上有许多人在巡逻，丽丽和森林公主开始了她们的秘密行动。她们开始扮鬼，去吓唬那些伐木工和屠夫，伐木工和屠夫们被丽丽她们吓得神魂颠倒，于是，不久，国王便听说此事，亲自来到了这片森林。
那天晚上，国王和士兵以及那个“公主”，都等候着那“两只鬼”，而这次，森林公主和丽丽并没有扮成鬼，丽丽公主静静地走到了她父亲的面前，深情地喊：“父王，我是你的女儿呀！她是假的！她是一个巫婆！”“不……不，父……父王，我……我才是你的女儿，她，她才是假的”国王一时搞不清状况，疑惑地问：“这……这到底是怎么回事？”丽丽便与父王讲述了事实，望着丽丽那双真切的眼睛，看着假冒公主不安的眼神，国王相信了丽丽。
但，只有巫婆承认自己是假冒的，巫婆才不会借丽丽的身体去作威作福，正当国王和丽丽困惑之时，森林公主走到了巫婆面前，对她说：“当你与丽丽交换身体后，你没有杀死丽丽，这是因为你的善良还存在，那你为什么不能完全唤醒自己的善良呢？”忽然，巫婆哭了起来：“我也想做个好人，但是，我长得丑……好，我，不是公主！”瞬时，巫婆成了少女，一位美丽的少女。空中传来一阵声音：“心灵美，才是真的美!”
世界恢复了宁静……