树林里，有一棵大树，它独木成林。因为它体型巨大，所以，在它的身上形成了一个生态圈，那里生活着有多种多样昆虫。
在树冠顶上，一只毛毛虫生活在那里。它喜欢出来趴在树冠上懒洋洋地晒太阳，只要有太阳，它就肯定会出来晒上一个小时。直到有一天，大树那儿来了一只鸽子它仗着它那一身洁白的羽毛，到处去嘲笑其他昆虫，嘲笑它们那颜色单一的外衣；嘲笑它们那丑陋的外表；嘲笑它们那对透明的鞘翅，鸽子因此得罪了很多昆虫。但那些昆虫却在鸽子嘲笑其它昆虫时，跟在后面一起嘲笑那只昆虫。就这样，刚来的鸽子不仅没有被它嘲笑的那些昆虫赶走，反而在那里获得了极高的声誉，因为那些昆虫都怕会再被鸽子嘲笑，所以总是对鸽子毕恭毕敬的，总是跟着鸽子一起嘲笑其它昆虫，想和鸽子打成一片，以为这样就不会被鸽子嘲笑。
那天，毛毛虫在树冠上趴着晒太阳，正好被鸽子瞧见了，于是它打算羞辱一下毛毛虫。它走上前去，说：“哟，瞧这是谁呀，一只爬到树上长毛的蚯蚓？不对，啊！我明白了这是一只毛毛虫！瞧你这刚毛长的，像仙人掌的小刺，哪像我的羽毛，你简直就是这里的废物！”毛毛虫没理睬他，继续趴在那里晒太阳，鸽子见毛毛虫没理睬它，继续说了几句，毛毛虫仍然没理睬它。鸽子气急了，但它为了保持它的形象，于是优雅地走了。
几天过后，毛毛虫化蛹了，鸽子在三天后看到了化蛹的毛毛虫，它想，这下终于可以好好羞辱一下它了。它回去精心策划了几天，最后一天，它带着一大群昆虫来到蝴蝶化蛹的地方，对它们说：“哈,这就是我前面和你们说的毛毛虫，现在是不是更丑了？”说着，鸽子用翅膀拍了拍蛹。但接下来并不是像它想的那样，满是嘲笑声，取而代之的却是一个个呆滞的目光。鸽子寻着那目光看去，惊呆了——它发现蛹的一处破了一个洞，一只它从没见过的美丽的昆虫正在上面迎着艳阳舒展着翅膀。它不像其它昆虫那般丑陋，它有着五颜六色的外衣；它有着美丽的外表；它有着一对如彩虹般漂亮的翅膀，在它面前，鸽子根本没有任何嘲笑的理由。
过了半天鸽子回过神来，它问道：“你是谁？为什么我从没见过你？”蝴蝶指了指蛹，“什么意思？”鸽子不明白，“那只趴在树上的毛毛虫。”蝴蝶飞到鸽子身后，看了鸽子一眼，便向那无边的绿色飞去了。