很久以前，美丽的星星湖边住着一对孪生姐妹。她们的歌声非常美妙，远近闻名。
一天，一只小鹦鹉飞过来，兴奋地对姐妹俩说：“国王有令，三个月后要举行大型的歌会，并从中选出一名歌会女王！”她们听了高兴极了，就分头准备去了。
姐姐觉得自己的歌声是世界上最完美的，不用再练习了，就坐着马车来到集市上选购演出用的服装。她逛了九十九家商店，买了九十九匹名贵的丝绸，找了九十九个裁缝为她缝制华丽的表演服。她觉得还不够完美，又请了几个技艺高超的化妆师帮她打扮。她望着镜子中美丽的自己，心满意足地想：我真美，歌会女王的位子非我莫属！
而妹妹呢？每天早上天刚蒙蒙亮，她就来到星星湖边练声。如果一句歌词没唱好，她都要反复练上几十遍，直到满意为止。她顾不上喝水吃饭，抓紧时间练习，每天都要到太阳西沉才肯回家。这样还不够，她还特意到城里去请教著名的歌唱家，提高自己的歌唱水平。
不知不觉，三个月的期限就到了，歌会如期举行。令人惊讶的是，舞台的正中央挂着一块厚厚的幕布。幕布后传来国王威严的声音：“既然是歌会，就让我们用耳朵来选出最美妙的声音吧！”姐姐因为疏于练习，唱得非常糟糕。而妹妹的声音像百林鸟一样，好听极了。唱完一曲，台下传来听众们震耳欲聋的掌声。
国王把歌会女王的皇冠戴在了妹妹的头上。姐姐站在一旁，怎么也想不明白，自己为什么会输。