冬哥哥穿着白大衣走开了,春姐姐带着绿色的魔法棒来到了森林里，她轻轻地一挥，森林就变成了绿色。森林里的动物们结束了冬眠，要举行一年一度的选美大赛，大家决定请老山羊当裁判.因为老山羊胡子长长的，数它辈份高，很适合当裁判。这一来，森林里的所有小动物们都在家里忙碌起来，准备比赛。
比赛的时间到了，云朵姐姐在天空中跳舞，她一会儿变成小狗，一会儿变成一条大龙，一会儿变成一个大大的爱心，好像在和小动物一起喊加油呢﹗
比赛开始了。第一个上场的是孔雀，它大步流星地走上舞台，随着优美的音乐，跳起了孔雀舞。孔雀舞太迷人了，让观众们陶醉了，一曲结束，舞步停止，孔雀面向大家微笑着说：“请给我投一票吧﹗”这时掌声才响起，原来大家都在陶醉中。
小鹿也不甘示弱，蹦蹦跳跳地走上了舞台说：“看我的身子多么匀称，多么精美别致。我跳的舞是不是很漂亮，请给我投一票吧﹗”
八哥也不甘示弱，它拍了拍翅膀飞上了舞台，唱起了动听的歌。歌唱完了，森林里响起了热烈的掌声。小熊也来到舞台上滚来滚去，真是有趣。
咦﹗小兔子怎么没来，昨天它把自己的白大衣洗得干干净净地，观众找了好久也没有找到。突然，一个黑影蹦了出来，让观众吓一跳，一看原来是小兔子，小兔子身上一片黑一片白的，小兔子忙说：“小鹿家着火了，它光顾着比赛，我帮它灭火了。”这时乌鸦大声说：“小兔子应是冠军。”
山羊爷爷拿手起了五彩缤纷的花环和金光闪闪的金杯发给了小兔子，大家都认为金杯应发给小兔子，因为心灵美才是最美的。