自从仗着老虎的威风吓过动物们之后，狐狸可谓是更加骄傲了。一天到晚嘴里哼着小曲儿，大摇大摆地在森林里闲逛，不时地向树上的小鸟、路边的小兔子夸耀：“上次我骗了森林之王老虎呢，我说我是天神下凡，还仗着他的威风吓跑了小动物，他居然相信了，哈哈哈！”
话再说回来，小鸟和小兔子把狐狸的诡计告诉考虑老虎后，老虎大发雷庭，气得火冒三丈，咬牙切齿，下决心要报仇血恨。便请森林聪明奖获得者猴子为自己出一个对付狐狸的办法。
猴子分析了一下局面，现在敌弱我强，可以进行正面攻击，但建议地点不要离狐狸家太近，不然很难追到。
老虎听了，顿时恍然大悟，大喜，下令赏猴子一大篮水果。
狐狸的家在森林最北方，老虎便埋伏在南边。过了一会儿，只见狐狸又来自夸了，老虎找准时机，一跃而起，大吼一声：“大胆狐狸，竟敢骗我？我要咬死你！！”狐狸见到老虎，吓了个半死，急忙往自己家的方向逃窜。
老虎在后面紧追不舍，眼看就差一点点了，狐狸慌张之中，随手抓起一块石头便朝老虎扔去。石块正中老虎肚子，老虎摔了一个大跟头。狐狸见马上就要到家了，便放松了警惕。
忽然，狮子从草丛中跃出，一拳打晕了狐狸。老虎一个箭步冲上去，把狐狸咬死了。