一天，小骆驼和小红马又在小溪边相遇了。
小红马瞄了一眼小骆驼，傲慢地说：“你这个不知羞耻的家伙，长得那么丑，还敢来照“镜子”？”小骆驼却不紧不慢地说：“别看我长得丑，在沙漠里可有大作用呢！”小红马听了，哈哈大笑起来：“哈哈！不可能！你那么丑也有作用，那我的本领岂不是比天还大了？”小骆驼一点儿也没生气：“明天你跟我到沙漠里走一趟，你敢吗？”小红马小声嘀咕道：“走就走，谁怕谁呀！”
第二天，小红马跟着小骆驼走进了茫茫的大沙漠。刚走进沙漠，小红马便一脚陷进了松散的沙子里，动弹不得了。小骆驼踏着轻快的步子，在沙漠飞奔起来，说：“多亏我的脚掌又大又厚，如果我的脚掌也象你那样，陷进沙子里怎么拔得出来呢？”他们走哇，走哇，走了很远很远。小红马觉得饿了，便奇怪地问：“小骆驼，走了这么久，你不饿吗？”小骆驼说：“我背上的两个肉疙瘩叫驼峰，里面贮存着养料，足够我路上用的了。”说话间，一阵风沙铺天盖地刮过来。小骆驼和小红马急忙俯下身子，闭上鼻孔和眼睛。一会儿，风沙过去了，小骆驼的鼻孔和眼睛里没进一点儿沙子，小红马的鼻孔和眼睛却全是沙子。
沙漠比赛结束了，毫无疑问，这场比赛小骆驼赢了。小红马也明白了一个道理：“人不可貌相，往往丑陋的东西能发挥它巨大的作用。”