很久以前，有一家“猫天城照相馆”。这是一家开在云朵之上的照相馆，这里的主人是一只时光猫，这里的广告语是动画形态。别误会，它不会循环播放，而是当你走到屏幕前，它会问你，“你好，这里是‘猫天城照相馆’，想要去看看你的前世或死去的亲朋好友吗？想就赶紧来吧！我等着你！”
叮当，第一位客人来了，她想去看看自己的前世是谁。只听“咔嚓”一声，客人消失得无影无踪了。此时，客人见到了自己的前世。她问她的前世：“你是什么职业？你几岁死的？中午还是晚上？你是怎么死的？你为什么会死……”一连串问题如炮弹般密集。后来，客人明白了。原来自己是秦始皇的妃子，正常衰老而亡。
那位客人走了，第二位夹着照片的客人走了进来，她想见见自己最近才离世的母亲。时光猫按了一下按钮，那位客人又消失了，她见到了自己的老母亲。她连忙抱住母亲，豆大的眼泪流了下来，一边哭着一边嘶喊着：“对不起，对不起，都是我不孝顺您，才让您离开人世的，对不起……”她跟母亲告了别，依依不舍地离开了。
后来，这云彩上的照相馆，也越来越出名。而且，这只猫不收钱，只收客人的一滴眼泪。这只猫以前也有爱人，它就是为了完成爱人的心愿才开的这家店，收集眼泪是因为有些人的眼泪里有可以复活爱人的力量。