在一个很远的地方，有一个名叫天鹅王国的地方，时常开着舞会。
这是天鹅国的欢庆日，请天鹅国人们在皇室花园里跳舞。有一天王子在天鹅湖边散步，突然十二点钟声响起，一个天鹅突然变成了一位身穿白色公主裙的公主，王子看到了，道：美丽的公主你能参加我们皇宫的舞会吗？公主伤心的说：王子，我被恶魔诅咒了，十二点才可以变回原样！王子疑惑说，怎么可以变回来，十二点过了，公主成了美丽的天鹅，王子回到皇宫想办法，这事被恶魔听到了，叫黑天鹅公主去参加舞会，还给了她一瓶魔药，票是王子想起她就用药迷他。
那天，到了白天鹅的诅咒一直没见来，黑天鹅到了，王子说怎不是白天鹅公主，黑天鹅用药迷住了他和她跳舞，十二点过了药水没用了，王子去杀恶魔，内心打动神，终于消灭了恶魔，白天鹅变了回来！