在一个河流旁边，住着一群蚯蚓，其中一条２０厘米长的蚯蚓是首领，白天在家里，晚上就出洞觅食物。
河岸边住着一群青蛙。白天，青蛙像边防兵一样守在蚯蚓洞旁，晚上青蛙跳来跳去，捕捉食物。
青蛙喜欢吃蚯蚓，蚯蚓喜欢吃青蛙的粪便。它们就是这样相互依存，代代相传。
一天晚上，蚯蚓们看见一条白花蛇在追一只青蛙，经过一番搏斗。最后，青蛙还是被吃掉了。青蛙头首想：要是我是一条小花蛇就好了，或者我拥有这条花蛇的衣服也不错。于是，蚯蚓就偷偷跟随着小花蛇，终于，等到小花蛇蜕下皮。蚯蚓首领开心的，小心翼翼的爬过去，进入蛇皮里。心想：看我怎么收拾你们，它来到青蛙的地盘，青蛙们都逃之夭夭，它们去别的地方生活了。
就这样，蚯蚓没有了天敌，蚯蚓家族日益壮大，但是，同时因为蚯蚓没有青蛙的粪便做食物，它们储存的食物很快就吃完了。只能饿死，最后只剩下蚯蚓首领，当它想从蛇皮里面钻出来逃亡的时候，才发现自己因为长期过着安逸的日子，身体发胖，蛇皮已经紧紧的包裹在身体上，再也脱不下来了。只能在绝望中等待死亡的到来。
蚯蚓首领变成了蚯蚓干，从此，我们再也见不到蚯蚓了。