灰太狼起床，发现自己变大了。“哈哈！我怎么这么大了？可恶的小羊，我一定会打败你的。”灰太狼哈哈大笑。
它来到羊村里。“这是什么怪物！怎么这么像灰太狼吗？”小羊们惊讶地说。“是我呀！灰太狼。”灰太狼笑着走到了慢羊羊和喜羊羊的家里，把它们抓起来用力一扔，扔到框里去，“小羊们，你们是打不过我的，乖乖给我投降吧！哈哈哈哈！”
抓完了小羊，它就回狼堡了，它刚想进城堡，结果因为个子太大，头卡住了。它用手一推，把狼堡推倒了，小羊们乘机逃跑。
红太狼来了，看着家里都倒了气死了：“怎么回事，你不是抓羊吗？为什么狼堡倒塌了。” 说完，拿出平底锅准备狠狠地揍它一顿，奈何灰太狼太大了，红太狼怎么也打不到。她拿起一个板凳接着脚，用力打着灰太狼的鼻子。
“老婆，我错了。”灰太狼哀求地说。“灰太狼，我饶不了你。”红太狼火冒三丈，把灰太狼打得嗷嗷叫，越打越小，回到了之前的模样。