布熊和音乐姑娘在夜色中离开了木头城。他们要把音乐带到更多的地方去，他们要把欢乐与幸福带到了远方。
这一次布熊和音乐姑娘来到了巨人王国，哪里什么东西都很大。就说人吧，人都和普通的两层楼那么高。那么楼呢？远远望去一栋栋楼房和中国的泰山一样高。他们生活得很不方便，人们非常得不高兴。
布熊看到这一切，他希望音乐能让人们开心起来。布熊打开音乐盒，美妙的音乐就从小小的盒子飘了出来，穿着白裙子的音乐姑娘在盒子的舞台中央跟着音乐唱起了歌：“如果感到开心，就请你蹲下来看一看……如果感到开心，请你蹲下来看一看……”就这样，开心的音乐飘到了市民们的耳朵里，就连天天皱着眉头仰头看天的国王也听见了。市民们和国王被这神奇的音乐吸引住了他们跟着歌曲蹲了下来看。眼前的美景不再那么小了，青青的高山在他们头顶上，哗哗的河流，声音是那么细那么近那么好听。市民们和国王慢慢的跟着音乐唱了起来，打着节拍。它们万万没有想到，在歌声中，他们变小了。原来他们被施了魔法，布熊和音乐姑娘的音乐居然神奇的把魔法解除了。
音乐改变了巨人王国，人们挨个拥抱布熊，感谢他们用音乐给这座被施了魔法的国家呆了欢声笑语。