自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当她在一棵大树上歇歇脚的时候，碰巧被出来寻找食物的狐狸看见了。
只见狐狸那长丝似的口水不禁从嘴角流了下来，眼珠一转，想出了个坏点子。露着狡猾的笑容，它对乌鸦说：“好兄弟，你嘴里的肉看起来真鲜美，能和我一起吃吗？”
“休想！”乌鸦把肉放在了爪子下，坚决地说，说完又把肉叼在嘴里。
“唉。”狐狸叹了口气说，“算了，算了，我跟你道个歉，表达我的诚意。我来唱支歌给你听。”说着唱起来。它唱得又刺耳，又难听，乌鸦都忍受不了了，它心想：“我要告诉森林里的动物们，唱歌最难听的不是我乌鸦，而是狐狸！”它渐渐得意起来，正在它张大嘴巴宣布时，肉又一次从嘴里滑落，被等在树下的狐狸接住了。
狐狸冷笑一声，说：“哈哈，真是个笨乌鸦，又上当了！”说着飞也似的跑了。