在美丽的森林里面，动物们都和谐的住在一起。
但是最近好像不太安静，因为新来了一只小乌鸦。它很丑——又少又灰的毛，不整齐的长在乌鸦的身上。大家都很讨厌乌鸦，因为乌鸦太丑了。但是，乌鸦却经常帮助小动物们，虽然大家都躲着他。一天，又有动物在讨论乌鸦：“那新来的乌鸦真丑！”“就是啊，他肯定很坏。”这时，兔子跑来，对讨论乌鸦的小动物喊：“快跑吧，森林北边来了一只大老虎！估计后天晚上就会来抓我们了！快回家收拾东西走吧！”这被乌鸦听见了。乌鸦找了几个比较相信他的小动物，对他们说老虎来了，他们不能坐以待毙，也不能只顾着逃，要设陷阱抓住老虎。他们开始布置陷阱。后天傍晚，老虎提前来了！他在一旁暗暗观察，发现了埋伏的小动物，就是没发现树上的乌鸦。老虎从小动物背后突袭，乌鸦发现了，立马去替他挡住了老虎的突袭，自己却受伤了。小动物吓怕了，老虎惊呆了。乌鸦使出最后的力气拉了陷阱的绳子。老虎刚好跌进了陷阱，再也出不来了。大家听见老虎已经死了的消息，就纷纷赶回来了。乌鸦在大家的呵护下，伤口好的很快。
这个故事告诉我们，不能以貌取人。