一位仁慈的国王住在雄伟的王宫里。有一天，天色很晚了都还没有人给国王送来晚饭。于是，饥饿的国王决定亲自到厨房去看看。
来到厨房，一个人也没有，但桌子上放着一个漂亮的蛋糕。于是饥饿的国王吃下了蛋糕。突然国王一下变成了一个戴着皇冠的小孩。
这时，一个女巫骑着扫帚飞了过来，对着变成了小孩的国王哈哈大笑，女巫说：“我要把你再变成一只老鼠，丢进臭水沟里这样你的王国就是我的啦。”说完女巫举起她的魔杖念起了咒语。
国王心里很着急，突然他想起父亲送他的魔法戒指。于是国王举起他的戒指，将女巫魔杖射出的光反弹了回去，射在了女巫身上。瞬间，女巫自己变成了一只丑陋的老鼠。
国王恢复了他的原样，从此他带着他的臣民过上了幸福的生活。