这一座森林里，有许多小动物，它们每天过着无忧无虑的日子。这天，森林来了一位“客人”——孔雀。小动物们知道了这个消息，立刻出来迎接它。
孔雀看到了小伙伴们都在这里，它就展现出自己拿手的好戏——孔雀开屏。“哗”的一声，孔雀的尾巴如同折扇，开了。大家呼唤、呐喊，孔雀见这个场面，又唱起自己游荡江湖学的一首歌，嗓子一放出来，小动物们全都赞叹、尖叫，孔雀见到自己的歌声大家都喜欢，不禁得意起来，心想：世界上还有比我更会唱歌的吗？
以后，每当小动物们遇到了孔雀，都要求让它唱歌。慢慢的，大家发现孔雀只会唱这首歌，便不怎么喜欢孔雀了，这一切孔雀并不知道，还认为自己是最厉害的。直到一天晚上，它遇到了夜莺。
突然，听到有人在唱歌，那歌声悦耳动听，孔雀一惊，这森林除了我还有谁会唱歌？于是，它从这条路走，来到了夜莺家，夜莺正在唱歌，小草在它的歌声中熟睡，小溪潺潺的流水声与夜莺唱和，它们唱了一首又一首，孔雀走过去打断了这美妙的歌声，它质问：“你们是谁？为什么会唱歌，在这森林里？除了我，不能有第二个会唱歌的。”“孔雀女士请别生气，你觉得小伙伴们喜欢听你唱歌吗？”“当然了，”孔雀自豪的回答。“可我们不喜欢，你只会唱一首歌，还骄傲自大，我们还是喜欢听夜莺唱歌。”小伙伴们从树后面走出来，对着孔雀大声批评。“我，我错了，不该，我不该骄傲。”孔雀说。夜莺一笑，继续和小溪唱歌。
月亮照着幽静的森林，只发出夜莺和小溪唱的悦耳歌声，孔雀和小动物们在歌声里睡着了。