传说，在很久很久以前，有一个山谷叫聪明谷，那里的人十分聪明。他们的女王是聪明女巫，只要人们去那，聪明女巫都会使出法力，让那些人变得十分聪明。
一个十分笨拙的小熊听了这个传说，连忙收拾东西，准备去聪明谷。小熊一边哼着歌，一边向前走着：“聪明谷呀，聪明谷，我来了。”
走在路上，小熊突然看见一只小狐狸，它在一棵长满苹果的大树下哇哇大哭。小熊问：“你怎么了？”“还不是因为我想吃苹果，结果我爬上去又掉下来，根本摘不到。”小狐狸揉着泪说。小熊说：“那我帮你摘吧。”“谢谢你。”小狐狸激动地说，小熊一步一步地往上爬，可是那肥胖的身子使他爬一步就掉了下来。突然，小熊看见一根长棍子，它有了个好主意，拿起这根棍子就往树上打，一个个苹果“哗哗哗”掉了下来。小狐狸捡了满满一袋。
小熊继续向前走，一边走还一边哼着歌：“聪明谷呀，聪明谷，我来了。”
霎时，天下雨了，小熊连忙躲在了树下，可是因为树叶之间的空隙很大，雨水滴到了他的头上，小熊突然想到跟地鼠伯伯学过挖地洞，于是他挖了一条弯曲的地洞，自己躲了进去。
雨过天晴，彩虹出现了，小熊出来了，他一边走一边哼着歌：“聪明谷呀，聪明谷，我来了。”
小熊历经千辛万苦终于走到了聪明谷：“聪明女王，请你赐予我聪明吧。”聪明女王说：“你已经有了聪明，孩子。”小熊摸了摸脑袋高兴地笑了。