一天早上，小猫邀请小兔去冒险。
小兔好奇地问：“小猫，我们今天要去哪里呢。”“我们去森林吧。”小兔赞同地说：“好啊！”
他们先来到密茂密的灌木丛，小兔和小猫看见这茂密的灌木丛，心想：我们可以过去吗？忽然小兔发现头顶上有几根竹条，小兔开心地说：“小猫，咱们可以抓住头顶上的竹条跳过去，快走吧。”跳过了灌木丛后，它们看见了一条小河，小猫又看见了小河旁边有一棵大树，它用提前准备好的一个小锯子，把大树做成了小船，飘过了河，天空慢慢地黑了下来，小兔说：“我们在这里过夜吧。”“好啊。”小猫有些害怕，但还是答应了。
晚上小猫翻来覆去就是睡不着觉，“哗哗哗”是谁啊，小猫对小兔说：“刚才有一声‘哗哗哗’的响声，咱们去看看是谁吧。”“好啊。”小兔大胆地说。原来是一只精灵国的精灵，它是被一个邪恶的女巫追来了这里了。女巫想要成为精灵国的主人，所以女巫把精灵赶到这里来了，精灵对它们说：“女巫明天可能要来了，你们可以帮帮我吗。”“你放心在这儿住下，我们会帮助你的。”小猫它们异口同声地说。
第二天，眼看女巫要来了，小兔突然想起了他爷爷曾经说的有种花——无力花。小兔说：“我知道森林里有一种花叫‘无力花’，咱们只要让女巫碰到‘无力花’，就可以让女巫倒下，浑身无力，你们说我的计划怎么样。”小猫和精灵异口同声地说：“太好了！”不一会女巫就来了。小猫壮着胆子对女巫说：“你像花儿一样美丽，在森林中只有一朵独一无二的花儿最配你。”“快带我去摘！”女巫得意地说。转眼间，它们就找到了花朵，女巫立马跑进花丛中，只见它用手一碰那花儿，就摔倒在地上，小猫开心地对它们说：“我们成功了。”精灵说：“谢谢你们。”小兔说：“不用谢，这是我们应该做的。”
玩够了，小猫他们要回家了，“我们还要翻过一座山才可以回家。”小兔和小猫着急地说。“我可以把你们送回家。”小精灵提出建议。话音未落，只听“嗖”的一声，小精灵就把它们送回了家。
从此，小猫小兔成为了精灵的好朋友。