在几亿年前，有一对翼龙母子在大陆上快乐地生活着。
在小翼龙两岁的那年，他就对家旁的大海产生了好奇。有一次，他问妈妈：“为什么大海是蓝的呢?”“嗯……”妈妈也不知道。小翼龙决定，自己去“探索”海的奥秘。
他冲进了海里，发现这里美极了！蔚蓝的海水、美丽的鱼群、五彩的珊瑚……过了一会，小翼龙开始觉得氧气不足，昏了过去。
当小翼龙醒来时，发现身边多了一只鱼龙，问：“你是谁。”“我……我刚刚把你救上岸来。”小鱼龙吞吞吐吐地回答。概然是思人，就不应该怀疑了。于是，他们两成了一对形影不离的好朋友。
因为小鱼龙不能离开水，所以想教他游泳。翼龙同意了。
几个月后，翼龙和鱼龙在海里玩耍。
几年后，翼龙已经成年了，十分想念故乡。他告别了鱼龙，飞出水面，水珠为他送行。经过长途跋涉，他终于回到了故乡——那棵树。