自从兔子输给乌龟后，每天都睡不着觉，在床上翻来覆去想这件事。他想：上次跑步竟然输给了乌龟，太丢脸了。必须向他再挑战一次！
第二天一大早，兔子来向乌龟挑战。乌龟知道，论实力比不过兔子，边说：“兔兄弟，我有点不舒服，不过有一个好朋友叫小刺猬，让他和比，好吗？”
“好！比赛时间就在明天，场地就选那儿吧！”说着，指向一块麦田地。
乌龟连夜拜访刺猬， 刺猬说：“我也比不过兔子呀！您看我……”“没关系，我有计划。不是有一个双胞胎弟弟吗？们这样…这样……”
“Good idea！”刺猬大声夸赞计划好。
比赛的日子到了，刺猬不慌不忙的走向麦田，还带着他的弟弟。一到比赛场地，刺猬的弟弟躲在麦田里不动了。
随着一声枪响，兔子像脱缰的野马一样飞驰出去，而刺猬却躲在麦地里不动了。正当兔子快到终点时，刺猬弟弟走出来，对兔子说：“本人在此等候多时了！”这回，乌龟用计谋战胜了兔子。兔子万万没有想到，真正的刺猬哥哥正躲在它旁边的麦地里睡大觉呢！